Аканэ Осаки с детства была очарована ракуго — традиционным искусством комического рассказа. Попытка её отца Тору получить высший ранг синути закончилась провалом: после экзамена он был исключён из школы и устроился на обычную работу. И теперь, спустя шесть лет, Аканэ пытается достичь вершин в этом искусстве и получить заветный ранг, которого не достиг её отец.
У Нао всегда была только одна задача — подменять свою создательницу Сунао, предпочитающую сидеть дома. Уроки и прочие «утомительные» обязанности легли на плечи девочки-клона. Однако вскоре «копия» пересматривает своё предназначение, когда начинает испытывать чувства к однокласснику Санаде.
Девушки, мечтающие выступать на сцене, собираются со всей страны в музыкальной школе «Авадзима». Новенькая ученица Вакана мечтает стать солисткой мюзиклов. Комендант общежития Кинуэ бросила бы учёбу, но она хочет помочь лучшей подруге осуществить мечту. Стипендиатка Эми обладает характером и всегда в центре внимания. Кацурако — преподаватель в «Авадзиме», хотя родом из актёрской семьи.
Юдзу Огами — легендарный наёмный убийца, который никогда не проваливал задания, какими бы невыполнимыми они ни были. После уничтожения могущественной организации его жалит странная оса, он теряет сознание, а когда приходит в себя, то обнаруживает, что заперт в теле в 13-летнего подростка. Не успев осознать всю катастрофичность ситуации, Юдзу получает новое задание от босса — в новом теле...













