Герой Михаила Галустяна, прозванного в нашем мире за сходство КарлОсоном, живет в волшебном и красочном мире Метриков – пухлых большеухих летающих человечков метрового роста, миссия которых – помогать ребятишкам, которым взрослые, скорее, создают проблемы, нежели решают их. Метрики могут показываться детям, но вынуждены тщательно скрывать факт своего существования от скучных взрослых.
Лео, уборщик мест преступлений, и наёмный убийца Элвис — бывшие друзья. Во время очередного дела в дремучих норвежских лесах они случайно находят потайной ход, который ведёт в подземное жилое помещение. Там парни обнаруживают красивую молодую женщину, которая поёт, но не говорит.
Хоббит Бильбо Бэггинс пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов Эребор у дракона Смауга. Совершенно неожиданно с хоббитом налаживает контакт волшебник Гэндальф Серый. Так Бильбо находит себя и присоединяется к компании тринадцати гномов, возглавляемых легендарным воином Торином Дубощитом.
С момента триумфального восхождения Матиуса к власти немало изменилось: он потерял трон и любимую. Вновь став воином-наемником, герой намерен защитить свое царство от гнета злого тирана и его армии призраков и вернуть прежнее могущество и славу.













