Два великих актера - Роберт Де Ниро и Роберт Дюваль играют роли двух братьев, ищущих таинственного убийцу, чья жестокость не укладывается в рамки обычного понимания - тело жертвы разрезано пополам. Расследуя это зверское убийство юной проститутки, офицер полиции Том приезжает в город, где живет его брат - священник монсеньер Десмонд Спелласи.
Охотник по имени Джеймс Паркер ищет в Африке мифическую «белую обезьяну». Он воссоединяется с дочерью Джейн после смерти её матери, а затем они обнаруживают, что «белая обезяна» — это в действительности Тарзан, дикарь, выросший в джунглях. Джеймс Паркер хочет поймать Тарзана живым или мертвым и доставить в Англию.
38-летняя актриса Джорджия Хайнс выписывается из клиники, где она лечилась от алкоголизма. Её дочь Полли переезжает к ней. Вскоре и бывший муж Дэвид встречается с Джорджией и сообщает, что написал пьесу под названием «Только когда я смеюсь» об их прошлой совместной жизни. Он просит её сыграть главную роль.
К известному работнику крупной корпорации – Уолтеру Уитни внезапно приезжает сын Роджер, о существовании которого он и не подозревал. Уолтер – ошарашен: его отпрыск, уже неюный и элегантный негр, якобы рожденный от темнокожей красавицы по имени Лорейн. Растерянный Уолтер предлагает своей жене усыновить взрослого «ребенка», но она в ответ уходит от него и подает на развод.













