1979 год, Южная Корея. Милитаризованное правительство оказывает постоянное давление на народ, а президент страны Пак Чон-хи проводит время развлекаясь и устраивая приёмы. В то же время сразу несколько партий мечтают о захвате власти. Члены Национального агентства разведки сыты по горло заботой о президентских развлечениях и планируют его убить.
В Сеуле идёт первый снег. Молодой университетский преподаватель встречает старого друга, начинающего кинорежиссёра только что вернувшегося из Америки после долгого отсутствия. Усевшись в уютном ресторанчике, они вспоминают прошлое, и неизбежно их разговор заходит о девушке, в которую они оба были влюблены несколько лет назад.
Июнь 1950 года. Мирное благополучие, счастливые ожидания, мечты и надежды испаряются в одно мгновение, когда страну охватывает хаос и ужас войны. Стремительное наступление северян вынуждает мирных граждан, в том числе обычное семейство, где кормилец — старший сын Чин-тхэ, бежать из Сеула как можно дальше на юг.
Чхве Бэ-даль переехал из Кореи в Японию и стал известным мастером карате, основав новую школу боевых искусств Кёкусин.
История двух братьев, совершенно не похожих друг на друга. Старший Сон-хён родился с заячьей губой — уродливой расщелиной верхней губы. Отец бросил ребенка, придя в замешательство от его уродства, но мать вернула его назад. Вскоре после смерти отца родился младший Чон-хён.
После разрыва отношений с женатым любовником Су-джин старается забыть прошлое. Однажды она встречает плотника Чхоль-су, который очень хочет стать архитектором. Женщину тянет к нему, парень отвечает взаимностью, и через некоторое время они женятся. Теперь, когда Су-джин думает, что нашла правильного человека, она должна смело встретить свою болезнь, которая заставляет её терять воспоминания.
Весной 1978 года Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме. Эта школа печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Также в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с одноклассниками, Хён-су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У-щиком — лидером банды.
Чха Му-хёк был усыновлён иностранцами и увезён в Австралию. Но и приёмная семья выкинула его на улицу. Любимая девушка бросает его ради богатого иностранца. Он как собака спит в подворотнях и зарабатывает на жизнь грабежом и обманом. Трагический случай возвращает его в Корею, где он обнаруживает, что его мать богата и знаменита, она бросила его не от нужды и голода, а лишь по прихоти.
Днем он курьер, а по ночам залезает в чужие пустые дома. Однажды он встречает Сон-хва, заточенную мужем в собственном доме, и забирает её в странное путешествие.
Дизайнер интерьеров Чон-вон засыпает в метро по дороге с работы, а проснувшись, обнаруживает рядом двух мёртвых маленьких девочек. Он должен готовиться к свадьбе, но теперь парню становится не до этого — мёртвые девочки приходят к нему посидеть за обеденным столом. Однажды Чин-вон знакомится с молодой женщиной, которая подвержена странным припадкам и часто теряет сознание.



















