В поисках сюжетов для новых произведений мангака Рохан Кисибэ сталкивается со всевозможными странными вещами: загадочной деревней, все жители которой стали миллионерами; призрачной девушкой; одержимо доводящим своё тело до совершенства молодым человеком и незнакомцем, решившем исповедаться в грехах.
В мире, где в небе дрейфуют острова, живут юный Гран и говорящая крылатая ящерица Вирн. Однажды они встречают Лирию, сбежавшую от военного правительства. Чтобы спастись от преследования, Гран и Лирия отправляются в бескрайнее небо на поиски отца Грана, обещавшего ждать сына на острове звёзд Эсталусии.
Школьник Кадзуя Кагами постоянно носит пояс оби, который достался ему от умершей матери. Однажды на него нападает злой дух амасоги, но внезапно из пояса появляется цугумомо — дух в виде красивой девушки в кимоно — и спасает Кадзую от смерти. Представившись Кирихой, девушка сообщает ошалевшему пареньку, что теперь она будет жить с ним.
Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар.
Масамунэ Идзуми оказался в весьма непростой ситуации. Ему всего 15 лет, а на него уже свалилось столько жизненных тягот: нужно ходить в школу, делать уроки, содержать дом, да ещё и ухаживать за младшей сестрой Сагири. И всё это без помощи родителей! Проблема в том, что Масамунэ не видел лица своей сестры с того самого момента, как она переехала к нему в дом.
Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов.















