Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х - 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье...
Ханна — знаменитая актриса, образцовая мать, прекрасная сестра, умная, интеллигентная и очень красивая женщина. Ли — любовница Фредерика, пожилого художника и мизантропа. Холли мечтает стать актрисой, писательницей и еще бог знает кем. Всё начинает рушиться, когда муж Ханны Элиот осознаёт, что безумно влюблен в Ли. Ли бросает пожилого любовника.