В Чосоне снова неспокойно. Некто выкапывает обгоревшее тело женщины и оживляет её с помощью крови. После этого в округе начинают происходит очень странные дела — люди воспламеняются прямо на улице и сгорают заживо. Самое время детективу Ким Мину с верным помощником взяться за расследование. Но вот ещё одна странность — куда бы они ни пошли, везде натыкаются на загадочную незнакомку невероятной...
В реальном мире Квон Ю — безработный неудачник, но в видеоиграх — живая легенда и настоящий полевой командир. Однажды в кафе парень находит мобильный, хозяйка которого просит вернуть телефон за вознаграждение, что он и делает. А на следующий день Квон Ю забирают в полицию. Та девушка изнасилована и убита, а наш виртуальный герой — идеальный подозреваемый.
1795 год, правление короля Чонджо. В Чосоне появляется большое количество поддельных серебряных монет, что создаёт угрозу для экономики страны. Детектив Ким Мин возглавляет группу по раскрытию схемы фальшивомонетчиков. В ходе расследования он вместе со своим закадычным другом и соратником Со-пхилем выходит на след преступников, ведущий в небольшую деревню.
Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Кон-гиль завоёвывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.