Спустя два года после трагической гибели жены журналист Джон Клайн оказывается в маленьком городке в Западной Вирджинии. Удивительные рассказы местных жителей, видевших странное существо, являющееся людям в сумраке ночи и становящееся предвестником чудовищных трагедий, похожее на гигантского человека-мотылька, вынуждают его начать собственное расследование, которое даёт совершенно неожиданные...
Едва расправившись с Порки, подростки из старшей школы Энджел Бич сталкиваются с новыми неприятностями: Школьный драматический клуб готовится организовать фестиваль Шекспира. К сожалению, религиозный лидер по имени преподобный Бабба Флавел хочет отменить фестиваль, потому, что он и его группа «Справедливое Скопление» считают, что Шекспир неприличен.