Косатка, или как ещё называют это огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучу денег. В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб воровством и попрошайничеством.
Легкая комедия об опытном, стареющем взломщике сейфов Эрни. Он берет в ученики юного протеже, которому еще многому нужно учиться не только по «специальности», но и по жизни.