Супруги с маленьким сыном переезжают из Нью-Йорка в Бостон и селятся в доме на краю кладбища. Когда-то здесь жил таинственный доктор Фрейдштайн, чья могила находится в центре дома, и по ночам обитателей этого местечка беспокоят доносящиеся из подвала таинственные шумы. Глава семейства набирается храбрости и открывает подвальную дверь, но лучше бы он этого не делал.
В небольшом городке стрелка Бадди ошибочно приняли за врача.
Молодая женщина случайно находит таинственный дневник, в котором находится разгадка тайны «Трех матерей». Эта ужасная тайна свято хранилась веками… Но теперь Зло вырвалось на свободу, накрыв собой полмира, от Рима до Нью-Йорка.
Действие фильма происходит в Катании (на Сицилии), на рубеже последней войны. Паоло Касторини – настоящий сицилийский барон. Он вырос в семье, где плотские удовольствия ставились превыше всего. Его первый сексуальный опыт был со служанкой. И с тех пор женщины никогда не покидали его мысли и постель. Но вот, много лет спустя, когда его отец умирает, Паоло узнает о родовом проклятье – сифилисе.