Злая организация во главе с офицером Мирой уничтожает всё на своем пути, когда неожиданно против злодеев выступает волшебница Бякуя Мимори. Удивительно, но Мира с первого взгляда в неё влюбляется — теперь в его сердце расцветает чуждая тёмному миру любовь, что порождает конфликт с его убеждениями. Бякуя неустанно сражается за справедливость, а чувства Миры усиливаются, и вот уже злой офицер...
Эпоха Тайсё. Ещё с древних времён ходят слухи, что в лесу обитают человекоподобные демоны, которые питаются людьми и выискивают по ночам новых жертв. Тандзиро Камадо — старший сын в семье, потерявший отца и взявший на себя заботу о родных. Однажды он уходит в соседний город, чтобы продать древесный уголь.