Шестилетняя Лейни души не чает в своей собаке по имени Осси. Но однажды глава семейства Майкл Брукс дарит Лейни плюшевого мишку Теда. С виду это обычная игрушка, но есть один секрет - она оживает, когда ребенок искренне любит ее. Лейни сразу чувствует волшебную связь с медвежонком. Теперь девочка и мишка всегда вместе, что ужасно печалит собаку Осси, которая решается на хитрость и специально...
Бутч Стайн по кличке Пуля выходит из тюрьмы, где восемь лет отбывал срок за ограбление магазина. Он возвращается в родительский дом. Старший брат потерял рассудок во Вьетнаме, младший расписывает стены домов рисунками. Отец предлагает работу, чтобы помочь Бутчу начать новую жизнь. Однако у Бутча другие планы.
Фильм рассказывает о тяжелой жизни черных людей в Гарлеме. Четверо подростков ведут преступную жизнь и все казалось бы «хорошо», но их жизнь меняется после неудачного ограбления магазина.