Максвелл Смарт призван вернуться к исполнению своего долга, поскольку ХАОС снова вызывает проблемы, на этот раз с «машиной погоды». Хотя ему поручено держать свою миссию в тайне от своей жены, агента 99, Макс не может скрывать тайну от нее навсегда, и вскоре два работающих вместе агента выходят на след организации ХАОС.
Где-то в СССР находится секретный лагерь для обучения агентов КГБ. На территории лагеря располагается воссозданный до мельчайших подробностей американский городок из штата Небраска, где будущие шпионы учатся входить в образ. Но городок, соответствующий американским реалиям 50-х годов, безнадёжно устарел и требует обновления.
В частной школе для девочек состоится большой бал. Приедут юноши и члены строительного комитета, решающие вопрос о пристройке нового крыла к зданию школы. Девушкам предстоит непростая работа - за один вечер очаровать молодых людей и комитетчиков.