1976 год. Легкоатлетка Крис провально выступает на соревнованиях по бегу с препятствиями перед Олимпийскими играми. Её соперница и подруга Тори, которой удалось пройти отбор, убеждает Крис перейти к другому тренеру — Терри Тинглоффу из Калифорнийского политехнического государственного университета.
Днем Бад Дэвис вкалывает, как проклятый. Но по вечерам он меняет свою рабочую каску на ковбойскую шляпу и направляется в самый популярный ночной клуб Хьюстона, где его ждет новое амплуа - короля и соблазнителя. Здесь герой знакомится с очаровательной девушкой по имени Сисси, которая убеждена, что Бад - «настоящий ковбой».
Во время Вьетнамской войны капитан Уиллард отправляется вверх по реке в Камбоджу со спецзаданием: найти и убить сумасшедшего полковника Курца, создавшего в отдалённом районе нечто вроде собственного культа. По пути капитан становится свидетелем безумия и ужасов войны.