Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Кон-гиль завоёвывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.
Глухонемой Рю живет вместе с больной сестрой, которая нуждается в пересадке почки. Рю только что уволили, и он со своей подружкой решает похитить дочь начальника, чтобы на полученный выкуп сделать трансплантацию. Но всё идет катастрофически не так.