Лиза стремится создать семью со свои мужем Питером, но не может забеременеть. Ее лучшая подруга Энди тем временем узнает, что беременна и предлагает своего ребенка отдать Лизе. Лиза приглашает Энди пожить на время беременности у них, а Питер приглашает своего непутевого брата. В доме начинает твориться хаос, и одному Богу известно чем все это может закончиться...
Дерек Коули устраивает крутую вечеринку в квартире своего приемного отца. Они пьют и развлекаются, и совсем не ожидают, что на них нападет жуткое существо, нечто среднее между Ганнибалом и Оборотнем. С невыносимой жестокостью оно убивает всех одноклассников Дерека. Возвратившись домой, Дерек начинает подозревать, что его приемный отец и есть это чудовище.