Красота 17-летней старшеклассницы Моны Каваи способна сразить наповал любого парня. Но тут в школе появляется новый ученик Мэдака Куроива, который не обращает на девушку внимания. Похоже, у Мэдаки есть на то серьёзные причины, но это задевает гордость Моны, и она решает во что бы то ни стало покорить новичка.
В самой обычной начальной школе работает Нубэ — самый интересный и необычный преподаватель в Японии. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет демон. Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает её и готовится к бою.
1863 год. Закат сёгуната и время, когда Япония стояла на пороге больших перемен, утопая в крови. Молодой сирота Нио, верный своим иделам о справедливости, однажды встречает двух людей, которым суждено оказаться в центре будущей революции — Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи. Они были основателями группы бродячих самураев Мибуро, которые в будущем станут Синсэнгуми.
Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она находит потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться.