Состоящие в браке Яна и Ник приезжают в свой новый дом в Сан-Франциско. Здесь, срывая со стен старые обои, они находят странную и одновременно жуткую надпись: «В этом доме жила Макси! Читайте и рыдайте!». Когда воцаряется ночь, Ник встречает призрака той самой Макси, развязную женщину двадцатых годов.
Клиффорд Пич вместе с отцом и бабушкой переезжает жить в Чикаго. Здесь для мальчика все необычно - дома, люди, атмосфера. Да и в школе новичку приходится несладко: взрослые ребята издеваются над ним и отнимают деньги. Но Клиффорд находит выход из ситуации: он нанимает здоровяка Линдермана, которого боится вся школа, своим телохранителем...
После того, как бандиты похищают девушку Фило, отважному герою вновь предстоит продемонстрировать настоящие чудеса «высокого» искусства мордобоя!