Му Цингэ пожертвовала своим золотым ядром, чтобы защитить человечество и запечатать демонический источник в теле своего ученика Су Ишуя. За это люди возненавидели её. Однажды ученик узнаёт правду и отправляется на поиски Древа Перерождения. Он жертвует половину своего золотого ядра, чтобы дать женщине новую жизнь.
Китай времён династии Мин. Жизнь Янь Цайвэй была наполнена светлыми надеждами и близкой дружбой с принцем Пань Юэ. Её родители трагически погибли, а сама она чудом спаслась, получив уродливый шрам на лице. Спустя десять лет пути Пань Юэ просит руки Янь Цайвэй. Это приходится не по душе надменной красавице Шаньгуань Чжи, которая всячески пытается добиться расположения принца.