Чтобы хулиганы отстали от его соседа по парте, старшеклассник Ким Джэ-вон выполняет их требование и предлагает встречаться красотке Хан Со-юн, которая всем отказывает. К его удивлению, девушка соглашается, но с условиями: они общаются кратко и только после школы; они не должны влюбляться друг в друга.
В конце 1908 года после уничтожения роты Императорской армии Японии командир подразделения борцов за освобождение Кореи от японской оккупации Ан Джун-гын отпускает живым вражеского майора. А тот возвращается с новыми силами и полностью вырезает отряд корейских партизан. Глубоко сожалея о своём решении, чудом спасшийся Ан Джун-гын клянётся почтить память павших товарищей и убить...