Сеул, 2007 год. Все в Апкуджоне знают Кан Дэ-гука. Он, вроде бы, ничем особенным не занят, но обладает харизмой, деловым чутьём, а также полезными связями и может решить любую проблему. Однажды судьба сводит его с талантливым пластическим хирургом Пак Чи-у, который из-за подлости делового партнёра лишился бизнеса, лицензии врача и погряз в долгах.
Во время Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже северокорейцы разделились на две большие группы: те, кто согласен перейти на сторону Юга, и те, кто остаётся верен идеям чучхе. Чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными журналистами, комендант лагеря обязывает американского солдата Джексона организовать кружок танцев и заманить туда самого активного сторонника Севера — пленного...
Середина 1990-х. От китайского физика южнокорейская разведка получает информацию, что у Северной Кореи имеется ядерное оружие. Специально обученный агент под видом бизнесмена едет в Пекин, чтобы выйти на северокорейское торговое представительство, втереться в доверие и, организовав совместный бизнес, как можно больше узнать о ядерной программе Севера.