Инчхон, 1993 год. Грозный снаружи, но добрый внутри коллектор Ту-сок пытается взыскать долг с нелегальной иммигрантки и забирает в качестве залога её семилетнюю дочь Сын-и. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией даёт Ту-соку телефон дяди, который выплатит её долг и заберёт девочку.
Три северокорейских шпиона из элитного отряда спецназа отправлены в Южную Корею с целью объединения Корей. Эти парни должны жить как нормальные люди в ожидании сигнала руководства. Всем троим приходится жить в бедном районе Сеула. Прошло два года, они уже привыкли к мирной жизни, когда внезапно приходит приказ начать тайную миссию.