1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.
Брук и Оуэн — идеальная, на первый взгляд, пара. Молодые, красивые и успешные — она владеет частной галереей, а он работает телеведущим. Идиллию нарушает появление чертовски соблазнительного художника Ансгара, чьи откровенные картины предстоит продавать Брук. Одна деловая поездка Брук и Ансгара в Париж может изменить всё: между ними нарастает сексуальное напряжение, а оставшийся в Нью-Йорке...
Во время гастролей по Британии в 1926 году великий иллюзионист Гарри Гудини вспыхивает страстью к жительнице Эдинбурга, женщине-медиуму. Она вызывается вступить в контакт с духом погибшей матери Гудини, за что тот посулил щедрую награду. Но ее способности - по большей степени шарлатанство, и в результате все идет совсем не по плану.
Чикагскому полицейскому Дэнни Мулдуну минуло уже 38 лет, а он продолжает оставаться неженатым. Старый холостяк живет со своей мамой Розой и трогательно о ней заботится. Но однажды в местном Ирландском баре он знакомится с хорошенькой Терезой Луной. Дэнни влюбляется в девушку с первого взгляда. И она отвечает взаимностью.