Муж Кэролайн разводится с ней и женится на богатой женщине. Забрав старшего сына, он уезжает и больше не интересуется проблемами бывшей семьи. Безработная Кэролин берет младшего сына Тоби и отправляется в бесцельную поездку по Америке. Они останавливаются в нескольких городах, где Кэролин старается устроить их жизнь. И однажды судьба сводит ее с Дуайтом, приятным и вежливым человеком.
Маньяка-убийцу, который расправляется с маленькими детьми, возомнив себя словно Ноем, обязанным взять в свой ковчег «каждой твари по паре», ищет не только агент ФБР, но и его отпрыск-вундеркинд, довольно рано увлёкшийся расследованием запутанных дел.
История о трудностях адаптации подростка, поменявшего место жительства и учебы. Бруклин 1965-го года, католический колледж недавно открыл свои двери для учащихся. Здесь будет непросто найти свое место юноше, который не слишком уверен в себе, впервые испытывает влечение к девушке, и чьё окружение настроено явно недоброжелательно.