Кристен проходит лечение в психиатрической лечебнице, где содержатся ещё четыре девушки. По ночам, когда больница погружается во тьму, она слышит страшные звуки и понимает, что они тут не одни. Одна за другой девушки начинают исчезать, и Кристен решает сбежать.
Канун рождества 1947 года. Маленький мальчик Гарри случайно видит, как его мать занимается оральным сексом с мужчиной в наряде Санта - Клауса. Гарри выбегает из дома и в припадке ревности ломает стоящего во дворе снеговика, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходит много лет. Гарри очень трепетно относится к рождественским праздникам и обожает Санта - Клауса.