Гимназистка Вера Брандес живёт в консервативной семье в Кёльне. Учёба её мало интересует, в отличие от джаза. Вечерами она проводит время в джазовых заведениях Кёльна. Уже в 16 лет она организует турне по Германии для трио Ронни Скотта. В 1973 году, вопреки воле отца, Вера едет на джазовый фестиваль в Берлин. Там она впервые видит и слышит пианиста Кита Джарретта.
1946 год, Берлин все еще погружен в хаос после окончания Второй мировой войны. Чтобы помочь восстановить порядок и организовать полицейский участок, в город приезжает опытный американский детектив Макс МакЛоклин. На самом деле его миссия — поймать Вернера Гладова, местного Аль Капоне, чья банда терроризирует растерзанный войной город.