Кан Хан-на — барышня с огромным талантом и весом. Она влюблена в продюсера Сан-джуна и поет за кадром для красивой, но безголосой певицы. Однажды Хан-на подслушивает довольно циничную правду о себе и решает кардинально измениться. Активно худеет и делает себе пластические операции. Выйдя из клиники через год — красивая и стройная — она пытается стать звездой сама, скрывая ото всех правду.
Чосон, XVIII век. Преследуя укравшего золотую статуэтку, девушка-детектив Нам-сун срывает с него маску и влюбляется в его печальные глаза. Но не забывает при этом отобрать у вора клише для печати фальшивых монет. Ловко ушедший от преследования преступник исчезает рядом с домом министра обороны, поэтому Нам-сун решает, что министр в чём-то замешан.
В деревне перемирия Пханмунджом, находящейся на границе Северной и Южной Корей в так называемой Объединенной зоне безопасности, происходит инцидент с погибшими с северной стороны и пострадавшими с южной. Разобраться в произошедшем приглашают представителя нейтральной стороны.
В тихом уголке Сеула есть небольшая фотостудия. Здесь монотонно и однообразно протекает жизнь её хозяина. Кажется, что он смирился с судьбой, хотя и знает, что неизлечимо болен и скоро должен умереть. Его жизнь идет своим чередом, пока он не встречает Та-рим.