Католическая монахиня сестра Юния пытается добиться проведения экзорцизма для школьника, в которого, как она считает, вселился один из 12 сильнейших демонов. Пока мальчик находится в церковной больнице, капеллан которой считает, что пациенту скорее требуется психологическая помощь, сестра Юния берёт себе в помощницы сестру Микаэлу — способную видеть духов девушку, которая всю сознательную...
После внезапного исчезновения младшей сестры Со Джу-ён переезжает в её квартиру и пытается разобраться в случившемся. В доме происходит много подозрительного: девушка начинает слышать странный шум, который сводил с ума и сестру; председатель совета жильцов что-то скрывает; а сосед из квартиры снизу в уверенности, что это шумит Джу-ён, угрожает расправой.
Парень встречает свою бывшую девушку.
Серийный убийца Ким Бён-су завязал 17 лет назад. Живёт теперь со взрослой дочерью и болезнью Альцгеймера и подумывает сдаться в дом престарелых, когда в округе вновь происходят убийства. Столкнувшись однажды в тумане с другим автомобилем, Бён-су замечает кровь в багажнике и явно человеческое тело, а у хозяина авто — такой же холодный взгляд убийцы.