Священник Маршалл Шепард — скорбящий вдовец, чья жена Элизабет была убита пять лет назад. Его сын Сэмюэль до сих пор зол на отца за то, что тот простил мужчину, виновного в её смерти. Но теперь этот человек, Трой Паркер, вернулся в город, и Маршалл даёт ему шанс на новую жизнь, предлагая работу. Это приводит Сэмюэля в ярость. Между тем, шериф расследует новое убийство.
2013 год. Спустя несколько десятилетий после ядерной войны и последовавшего за ней распада современной цивилизации выжившие люди селятся разрозненными группами на территории бывших Соединенных Штатов Америки. Правит всеми тиран, генерал Бетлехем. Однажды кочевник, который за пищу и кров разыгрывает перед зрителями спектакли Шекспира, находит форму почтальона и сумку с письмами.
1950-е. Лето подходит к концу, но сезон развлечений омрачен таинственным исчезновением мальчика. Четверо друзей-подростков отправляются на его поиски.