Ведущие развлекательных телепрограмм Америки стараются всеми способами перещеголять друг друга. У любимца публики – Уолли Спаркса нет проблем: он доводит шутками людей до истерики. Но однажды заходит слишком далеко, «пройдясь» по губернатору. Шоу оказывается под угрозой. И Уолли бросается в бой – он не тот человек, которого можно остановить!
Подростку Билли кажется, что вокруг него творится что-то странное и мерещится всякое непотребство. Парень считает, что он приёмный, и вдобавок погибает его приятель. Однажды Билли возвращается домой и застает разгар вечеринки не для слабонервных.