Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу.
Женщина, объятая пламенем, падает с крыши книжного магазина. Ким хочет найти сенсационную историю, чтобы стать репортером, видит сюжет об этом происшествии в телевизионных новостях и начинает расследование.
Подростку Билли кажется, что вокруг него творится что-то странное и мерещится всякое непотребство. Парень считает, что он приёмный, и вдобавок погибает его приятель. Однажды Билли возвращается домой и застает разгар вечеринки не для слабонервных.