У Аманды Шаффлап есть воображаемый друг по имени Раджер. Кажется, что никто, кроме нее, не может его видеть, однако однажды за ним приходит мистер Бантинг — охотник за воображаемыми существами. Теперь, чтобы спастись, Раджеру нужно вернуться к Аманде, пока она его не забыла.
Несмотря на то что 10-летняя Ая не знает родительской ласки и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все её желания немедленно исполняются. Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная особа Белла Яга. Малышка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы.