Ким И-гём — образцовый старшеклассник. Но побои отца и школьные издевательства заставляют его отвлечься от учёбы. Решив использовать свои навыки в боевых искусствах, вместе с одноклассником Кан Юн-ги парень создаёт команду героев в масках, которые разговаривают с хулиганами на понятном им языке насилия.
Беспринципный полицейский Чо Пиль-хо не гнушается грязными способами заработка — берёт взятки и даже работает в паре с грабителем. А когда к нему вплотную подбираются детективы из отдела внутренних расследований, Пиль-хо вынуждает своего криминального напарника обчистить полицейский склад вещдоков. Но во время ограбления происходит мощный взрыв и пожар — грабитель погибает, а сам Пиль-хо...
Чэ-хо — самый крутой бандит в тюрьме. Его авторитет непререкаем. Все уважают Чэ-хо и выполняют малейшие его капризы. На свободе пахана ждет теплое место в банде, где он намерен без особых проблем захватить власть сразу после выхода из-за решетки. Однажды в тюрьме появляется новый сиделец — молодой, борзый и непокорный. Чэ-хо берёт его под свою опеку и планирует взять в банду после отсидки.
Прокурор Пён Джэ-ук чтит закон. А также считает, что если преступник не сознаётся, то надо помочь ему сознаться. В этом деле все средства хороши, и небольшие побои лишними не будут. Однажды он так слегка попугал подозреваемого и оставил его на ночь в комнате допросов, а наутро бедолага был уже мёртв. Джэ-ук едет в места не столь отдалённые на 15 лет, но он уверен — его подставили.
Чхве Бэ-даль переехал из Кореи в Японию и стал известным мастером карате, основав новую школу боевых искусств Кёкусин.
В Сеуле идёт первый снег. Молодой университетский преподаватель встречает старого друга, начинающего кинорежиссёра только что вернувшегося из Америки после долгого отсутствия. Усевшись в уютном ресторанчике, они вспоминают прошлое, и неизбежно их разговор заходит о девушке, в которую они оба были влюблены несколько лет назад.