С помощью мертвого колдуна Хузии, поднятого из могилы черной магией, король Кромвелль завоевывает соседнее королевство Эдан, присоединяя его к своим землям. Однако воинам узурпатора не удается добраться до принца Талона, который бежит к бывшим союзникам своего отца. Спустя годы повзрослевший Талон возвращается в Эдан в образе наемника, продающего свой волшебный меч с тремя лезвиями всем желающим.
Для дона Корлеоне и его сына не существует моральных преград на пути к достижению целей. Они превращают мафию, построенную по патриархальным сицилийским законам, в весьма прагматичную, жесткую корпорацию, плавно интегрируя её в большой бизнес Америки.