Маринетт сталкивается с новым противником, о способностях которого ей мало что известно. Её враг умеет путешествовать во времени и он стремится раскрыть личность Леди Баг.
В Париже появляются владельцы талисманов из другого мира. Они из параллельной вселенной, где всё наоборот: владельцы талисманов Божьей Коровки и Чёрного Кота, Токси Баг и Супер-Коготь — злодеи, а владелец талисмана Мотылька — Эсперий — супергерой. Леди Баг и Супер-Кот должны помочь Эсперию отразить атаку своих злодеев-двойников и не дать завладеть Камнем Чудес Бабочки.
В честь недели дружбы между Францией и США класс Маринетт готовится к поездке в Нью-Йорк. Эдриан тоже хочет поехать, но поначалу его не отпускает отец, к тому же Леди Баг просит Супер-Кота последить за Парижем в ее отсутствие. Когда Габриель все-таки разрешает сыну полететь в Нью-Йорк, Эдриан оказывается перед сложным выбором.