Грузия после распада СССР. Замкнутый подросток пытается найти себя в мире, где старые религиозные устои сталкиваются с новыми веяниями. После ухода отца в монастырь, он заводит дружбу с активистом ультраправых взглядов, и это открывает для него окно в новый, сложный мир и заставляет задуматься о дружбе и своем месте в стремительно меняющемся обществе.
Яна — в прошлом актриса, а теперь школьный учитель, мать сына Гиорги и жена Давида, лидера общины свидетелей Иеговы в небольшом провинциальном городке. Их община подвергается нападению экстремистской группировки: группу свидетелей запирают в молельном доме и забрасывают коктейлями Молотова.
Главный герой - 40 летний Сандро, учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями. Его мама давно мечтает о появлении внуков, но Сандро не везет с женщинами, которых он и его друг Ива находят на сайтах знакомств. После очередного неудачного свидания Сандро, наконец, встречает Манану и влюбляется в нее.