Английские спецслужбы вычислили в своих рядах «крота» - агента советской разведки. Он арестован, а несколько человек, входивших с ним в контакт, умерли явно не своей смертью. В управлении контрразведки усилили бдительность - ведется слежка за неблагонадежными сотрудниками, приветствуется стукачество. Под наблюдением оказывается и Роберт Джонс, сотрудник русского отдела.
1910. Газетный магнат лорд Ронслей, желая доказать, что Великобритания № 1 не только на море, но и в воздухе, назначает приз в 10 тысяч фунтов тому, кто выиграет авиагонку через Ла-Манш, организованную газетой «Daily Post». В борьбу за приз вступают американский ковбой Орвил Ньютон вместе с дочерью лорда Патрисией, бравый лейтенант британских военно-воздушных сил и жених Патрисии Ричард Мейс,...