В жизни матери-одиночки Мануэлы происходит страшное несчастье — машина сбивает насмерть её единственного сына Эстебана. Подвергнувшись спонтанному порыву, убитая горем женщина бросает работу и возвращается в город своей бурной юности — Барселону. Она хочет найти отца Эстебана, от которого ушла много лет назад, не рассказав ему о беременности и рождении сына.
В небольшой испанской деревушке восьмилетний Мончо, прервав беззаботное время, впервые приходит в школу. Встреча с одноклассниками сложилась непросто, но его учитель оказался добрым человеком, и Мончо находит утешение и защиту под крылом Дона Грегорио. Вместе с ним он совершает путешествия в мир природы и свои первые шаги по жизни.
Начало 30-х годов. В Испании Гражданская война. Юный красавчик Фернандо дезертировал с фронта. Он остался всего лишь на одну ночь в доме престарелого художника. Но когда сюда приехали четыре дочки художника, он понял, что задержится здесь надолго...