Через 20 лет Майкл Корлеоне решает заняться легальным бизнесом. Однако противодействие внутри клана заставляет его вспомнить об испытанных кровавых методах общения с противником.
Фильм снят по мотивам классического авантюрно-плутовского романа времён средневековья «Ласарильо из Термеса», автор которого остался неизвестен. В центре сюжета — судьба Ласарильо, родившегося от связи преступника и проститутки. Ещё ребёнком он был вынужден зарабатывать деньги, помогая жадному и злому слепому старику-бродяге.
Человек-обезьяна, найденный где-то в джунглях Конго, перевезен в Милан и назван Бинго Бонго. Одна лишь антрополог Лаура верит в человеческие качества этого необузданного полуживотного, и их привязанность друг к другу вскоре перерастает в любовь.
Пиерино - неприятный и неистовый ребенок. Он мучение для своей сестры Сабрины, горе для своих родителей и кошмар для своих учителей.