Уже несколько лет неизвестный в маске с глазами в форме сердечек убивает парочки в День святого Валентина. Пока нация в ужасе ждёт очередного Валентинова дня, разочаровавшаяся в любви рекламщина Элли готовится к позорному увольнению из-за скандального ролика ювелирных изделий, где влюблённые многократно умирают.
Талантливый хирург Элизабет даёт провести очередную операцию молодому коллеге. Внезапно происходит фатальная врачебная ошибка. Элизабет берет на себя полную ответственность и оказывается на линии огня. Врачи начинают объединяться против Элизабет, и даже напарница, медсестра Робин, начинает избегать ее.
1920-е годы. Братья Фил и Джордж владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Несмотря на родство и совместный бизнес, у них мало общего: Фил груб, не любит мыться и не упускает возможность унизить слабых, а Джордж тих, вежлив и предпочитает спокойно вести бизнес. Когда Джордж женится на местной вдове Роуз, у которой есть сын-подросток, Фил никак не может с этим смириться.