Доктору, приближающемуся к концу своей седьмой жизни, предъявлено обвинение в переносе останков его товарища, Мастера по времени, обратно на их родную планету. Несмотря на предосторожности, его старый враг не только не мёртв, но и мстит. Создав неисправность в ТАРДИС и долетя до Сан-Франциско в 1999 году, Мастер сбегает. Доктор должен найти атомные часы и остановить Мастера.
Лучшее, что может делать Джерси Беллини - ловить преступников. За это платят хорошие деньги. Но они же привлекают и его бывшую подружку Би Би Баннистер. Наркотики, похищение детей, кражи - бесконечная цепочка преступлений, которую необходимо оборвать.
В Чикаго убит ведущий популярного радиошоу еврей Сэм Краус. Его труп находят в гараже вместе с надписью ZOG (Сионистское оккупационное правительство). В своей передаче Сэм затрагивал острые социальные проблемы, и неонацисты решили ему отомстить. ФБР внедряет своего агента, Кэтрин Филлипс, в сельский район, где проживают подозреваемые в убийстве.