Лондон. Агент британской разведки Джордж Вудхаус узнаёт, что в конторе появился предатель, из-за действий которого в чужие руки может попасть секретный проект Severus. В списке подозреваемых пять человек, включая Кэтрин — жену и коллегу Джорджа. Решив вычислить врага, Вудхаус начинает свою игру, не забывая следить и за супругой.
Неудачливая актриса Кэт ведёт курсы импровизационной комедии, которые посещает её коллега по цеху Марлон, такой же неудачник и большой поклонник системы Станиславского, чьё величайшее достижение — съёмки в рекламе пиццы. Когда на курсы, чтобы научиться непринуждённому общению, записывается офисный тихоня Хью, все трое соглашаются помочь полиции.