Лондон, 1934 год. Известный театральный критик Джимми Эрскин не один десяток лет работает в Daily Chronicle. Он славится разгромными статьями с жёстким и едким стилем, а также ведёт разнузданный образ жизни. После смерти пожилого владельца издания управление берёт на себя его сын Дэвид Брук, который не одобряет литературный стиль Джимми и его сомнительное сексуальное поведение.
6 апреля 1917 года, разгар Первой мировой войны, Западный фронт на севере Франции. Британский генерал поручает капралу Блэйку и его сослуживцу смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию, вроде бы оставленную германскими войсками, и доставить приказ об отмене наступления во 2-й батальон Девонширского полка, иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и...
Четверо бывших одноклассников отправляются в поход по горам и лесам, чтобы почтить память погибшего друга. Сначала они придерживаются общепринятого маршрута, но затем решают немного прогуляться в сторону от натоптанной тропы и находят в лесу странный дом, где остаются на ночёвку.
Рассказ о том, как Джеймс Боуэн, восстанавливающийся от наркотической зависимости уличный музыкант, встретил рыжего уличного кота и его жизнь изменилась в лучшую сторону.