После того, как ему диагностировали рак, а ее уволили с работы секс-обозревателя, Бэйли и Дарла отправились в путешествие, которое заставит их ближе познакомиться со своими проблемами, а также друг с другом.
1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли — утонченный светский лев, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения и царит сегрегация.