Два идентичных близнеца были разлучены при рождении и оказались в разных семьях и по разные стороны Тихого океана. Один из близнецов — специалист по боевым искусствам, хулиган и задира, работает автомехаником в гараже отеля, в котором останавливается во время гастролей в Гонконге его брат — знаменитый музыкант всемирно известный дирижер из Нью-Йорка.
Странствующий ученый Лин забредает на ночь глядя в волшебный лес, где встречает девушку-привидение по имени Сиан. Мимолетная встреча становится началом бурного романа, но у Сиан есть злобная наставница, которая не одобряет романов между людьми и призраками. Даже защитник Лина, отважный даос, с которым юноша познакомился по дороге, хоть и сочувствует влюбленным, также считает, что их любовь...