Перед полицией Лос-Анджелеса вновь возникла проблема — новый серийный убийца. Герой картины, детектив Сэм Дитц, ушел из «убойного отдела». Но когда в полицию приходит письмо от убийцы, адресованное лично Дитцу, матёрый коп соглашается взяться за дело, но при условии, что его партнёром будет бывший напарник Калевски.
Выгнанный из Полицейской Академии Лос-Анджелеса из-за психической нестабильности, Бак Тэйлор, начинает мстить, хладнокровно совершая ряд кровавых убийств, уверенно используя знания, полученные в академии. Полиция Лос-Анджелеса поставлена в тупик серией жестоких преступлений: единственный ключ к их разгадке - страницы, вырванные из телефонной книги, и странный принцип, по которому выбираются...