В секретной корпорации «Бэйбико» сделано открытие века: оказывается, на самом деле маленькие дети - венец человеческой эволюции! Они разговаривают на собственном языке и смотрят на взрослых сверху вниз. Живое подтверждение тому - малыш Слай, которого прячут в тайной лаборатории вместе с несколькими детьми.
Инженер Арло Пэар узнает, что уволен. Ему предлагают работу в другом штате. Арло с женой Моникой дочерью Кейси и сыновьями-близнецами Рэнди и Маршаллом нужно переехать из Нью-Джерси в Айдахо. Но они и подумать не могли, что поджидает их впереди.
Едва расправившись с Порки, подростки из старшей школы Энджел Бич сталкиваются с новыми неприятностями: Школьный драматический клуб готовится организовать фестиваль Шекспира. К сожалению, религиозный лидер по имени преподобный Бабба Флавел хочет отменить фестиваль, потому, что он и его группа «Справедливое Скопление» считают, что Шекспир неприличен.
Бывшая подружка гангстера Глория Свенсон находится в трудном положении: в ее квартире прячется шестилетний соседский мальчишка-пуэрториканец Фил Дон, ставший свидетелем расправы мафии над своими родителями. В руках ребенка серьезный компромат на бандитов. Что же делать - отдать парня на растерзание мафии или бежать вместе с ним в неизвестность? Глория выбирает путь борьбы.