1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации.
Детектив Дэйв Робишо расследует убийство молодых девушек и убийство чернокожего парня 40 летней давности. Все эти преступления он пытается связать с местным гангстером. Во время расследования ему, мистическим образом, является солдат-конфедерат, участник гражданской войны в США.
Бывший гангстер Джимми решает заняться легальным бизнесом. Однако дела идут плохо и Джимми влезает в долги. И должен он оказывается не кому-нибудь, а боссу местного преступного мира, с которым он в прошлом вел дела. Главарь мафии готов забыть о долге в обмен на одну небольшую услугу — Джимми должен кое-кого «припугнуть».