В мире, где в небе дрейфуют острова, живут юный Гран и говорящая крылатая ящерица Вирн. Однажды они встречают Лирию, сбежавшую от военного правительства. Чтобы спастись от преследования, Гран и Лирия отправляются в бескрайнее небо на поиски отца Грана, обещавшего ждать сына на острове звёзд Эсталусии.
Гавана, Берлин, Нью-Йорк — для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути оказывается красотка и по совместительству королева киберпреступности Сайфер, дороги друзей расходятся.
Заш Каин крадет Плач дракона и бежит в маленькое островное государство — Стеллу. Опасаясь, что могущественный артефакт оказался не в тех руках, Фиоре отправляет за посохом Хвост феи, однако миссия оказывается куда страшнее и опаснее, ведь в самом сердце Стеллы сокрыта ужасная тайна.
Школьник Кадзуя Кагами постоянно носит пояс оби, который достался ему от умершей матери. Однажды на него нападает злой дух амасоги, но внезапно из пояса появляется цугумомо — дух в виде красивой девушки в кимоно — и спасает Кадзую от смерти. Представившись Кирихой, девушка сообщает ошалевшему пареньку, что теперь она будет жить с ним.
Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар.
Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов.















